Компания: Базовый набор инструментов для компании с существующим отделом продаж организует crm. CRM-система предоставляет большой спектр данных, за счет того, что хранит, обрабатывает все входящую в информацию. Соответственно, тут же присутствует воронка продаж с кан-бан историей: от первого звонка и до достижения успеха.
Задача: Копания, несмотря на весь спектр инструментов crm-системы, не может использовать их в должной мере. Убираем факт того, что есть еще компании, которые используют crm, как excel, с новыми интересными «приспособами». Но все же, даже верное представление данных, не даст развернутого ответа на многие вопросы.
Следовательно, целью стало подробное наблюдение всех данных, в разрезе, а именно звонков. Если же капнуть дальше – пропорции звонков.
У нас есть такие данные, как общее количество звонков, точное время совершенного звонка по определенной сделке и окно времени по сделке, где видно, на каком этапе она находилась. Из этого понимаем, какая нагрузка была на определенном этапе, как в общем, так и по определенным параметрам, которые чаще хранятся в сделке. Находим и смотрим в карточке сделки: кто ведет, откуда пришла, к какому проекту относится и к какому сегменту относится клиент.
Так выясняем по каким сегментам нужно сопоставлять звонки:
- Менеджеры;
- Источники;
- Проекты;
- Оценки.
Инструменты: - PowerBI – инструмент визуализации;
- MyIB Connect – выгрузка и сбор информации.
Что хотим получить: Главная задача данного отчета – ставить различные пропорции для того, чтобы видеть, какие процессы или задачи стоит упразднить или же наоборот, обратить на них внимание.
Вторая задача – увидеть нагрузку по звонкам на конкретных этапах, относительно срезов.
Забегая вперед, мы получим:
- Больше времени на процессы, которые приносят больший доход;
- Оценку релевантности продуктов или процессов;
- Увеличение прибыли.
Рассмотрим сам отчет. Для удобства советуем развернуть отчет на весь экран, воспользовавшись кнопкой справа внизу. Все кнопки активны.